2007.10.03
Hurricane Records
CD：COCP-34498
CARNATION
直枝政広：Vocal, Guitar
大田譲：Bass
矢部浩志：Drums
| M1 | MAGIC |
西池崇：Guitar 長見順：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard ロベルト小山：Saxophone, Flute, Percussion 平田直樹：Trumpet 小泉邦男：Trombone 鈴木桃子：Chorus 武田カオリ：Chorus |
| M2 | スペードのエース | |
| M3 | 気楽にやろうぜ | |
| M4 | Butterfly |
西池崇：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard ロベルト小山：Saxophone, Flute, Percussion 鈴木桃子：Chorus 武田カオリ：Chorus |
| M5 | Lovers ＆ Sisters |
西池崇：Guitar 長見順：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard ロベルト小山：Flute, Percussion 鈴木桃子：Chorus 武田カオリ：Chorus |
| M6 | My Little World | |
| M8 | アイ・アム・サル |
西池崇：Guitar 長見順：Guitar 渡辺シュンスケ：Piano, Keyboard ロベルト小山：Saxophone, Flute, Percussion 平田直樹：Trumpet 小泉邦男：Trombone 鈴木桃子：Chorus 武田カオリ：Chorus |
| M9 | 地球はまわる | |
| M10 | 未確認の愛情 | |
| M11 | 夜の煙突 | |
| M12 | PARADISE EXPRESS | |
| M13 | Lady Lemonade | |
| M14 |
夏の夜の夢（映画「ROCK LOVE」エンディング・テーマ） |
西池崇：Guitar 長見順：Guitar 渡辺シュンスケ：Keyboard ロベルト小山：Saxophone 平田直樹：Trumpet 小泉邦男：Trombone 鈴木桃子：Chorus 武田カオリ：Chorus 西岡ヒデロー：Percussion |
