2009.11.25
P-VINE RECORDS／Cosmic Sea Records
CD＋DVD（限定盤）：PECF-9001
CD：PECF-3003
2012.09.19（再発）
P-VINE RECORDS／Cosmic Sea Records
CD＋DVD（限定盤）：PCD-18691
CD：PCD-93607
Disc 1 CD
| M1 |
Velvet Velvet 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar 大田譲：Bass 中原由貴：Drums, Tambourine 渡辺シュンスケ：Piano, Tubular Bell, Mellotron |
| M3 |
田園通信 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar 大田譲：Bass 中原由貴：Drums, Tambourine 渡辺シュンスケ：Wurlitzer, Vibraphone, Vox Organ |
| M4 |
Annie 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Electric Guitar 大田譲：Bass 中原由貴：Drums, Tambourine, Shaker 渡辺シュンスケ：Piano, Vox Organ |
| M9 |
砂丘にて 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Acoustic Guitar, 12 strings Acoustic Guitar, Doblo 大田譲：Bass, Chorus 中原由貴：Drums 渡辺シュンスケ：Hammond Organ, Piano 西村哲也：Mandrin |
| M11 |
Dream is Over 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Electric Guitar, Organ, Celesta 大田譲：Bass, Triangle 中原由貴：Drums, Djembe, Percussion, Shaker, Chorus 渡辺シュンスケ：Strings |
| M12 |
遠い空 響く声 詞／曲：直枝政広 |
直枝政広：Vocal, Acoustic Guitar 大田譲：Bass 中原由貴：Drums, Cabasa, Shaker, Bell 渡辺シュンスケ：Piano, Marinba, Solina, Keyboard |
