Disc 1 CD
| M2 |
わがみ 詞／曲：堂島孝平 編曲：渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) |
堂島孝平：Vocal, Whistle, Tambourine 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz)：Piano, Keyboards, Programming 鹿島達也：Electric Bass 小松シゲル (NONA REEVES)：Drums 真城めぐみ (HICKSVILLE, ましまろ), 伊沢麻未 (Tommy & Sammy), 新森春花：Chorus |
| M3 |
ワンダーサレンダー 詞／曲：堂島孝平 編曲：渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz), 堂島孝平 |
堂島孝平：Vocal, Acoustic Guitar 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz)：Keyboard, Programming 鹿島達也：Electric Bass 小松シゲル (NONA REEVES)：Drums 真城めぐみ (HICKSVILLE, ましまろ), 伊沢麻未 (Tommy & Sammy), 新森春花：Chorus 佐野岳彦 (mitatake)：Harmonica |
| M7 |
MR. RAINY MAN 詞／曲／編曲：堂島孝平 |
堂島孝平：Vocal, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Shaker, Tambourine 鹿島達也：Electric Bass 小松シゲル (NONA REEVES)：Drums 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz)：Keyboard 奥田健介 (NONA REEVES)：Electric Guitar 伊沢麻未 (Tommy & Sammy), 新森春花：Chorus |
Disc 2 DVD（限定盤）
『堂島孝平 活動20周年記念公演オールスター大感謝祭！』2015年2月22日 中野サンプラザ
| M1 | いとしの第三惑星 |
A.C.E. 小松シゲル, 鹿島達也, 奥田健介, 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) |
| M2 | 葛飾ラプソディー |
A.C.E. 小松シゲル, 鹿島達也, 奥田健介, 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) HICKSVILLE 真城めぐみ, 中森泰弘, 木暮晋也 田澤麻美 |
| M3 | 6AM |
NONA REEVES 西寺郷太, 小松シゲル, 奥田健介 鹿島達也 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) 真城めぐみ |
| M8 | スマイリー、月へ行く |
Hi-Tension Please！ 八橋義幸 (The Uranus), tatsu (LÄ-PPISCH), 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz), 小松シゲル |
| M11 | 妹子なぅ |
レキシ 小松シゲル 鹿島達也 奥田健介 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) 真城めぐみ |
| M12 | スマイリンブギ |
桜井秀俊 (真心ブラザーズ) 八橋義幸 (The Uranus) 鹿島達也 小松シゲル 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) HICKSVILLE 真城めぐみ, 中森泰弘, 木暮晋也 大森はじめ THE SMILE COUNCIL HORNS 北原雅彦, 湯浅佳代子, 三浦千明, 加藤順子, 矢島恵理子, 田澤麻美 |
| M14 | き、ぜ、つ、し、ちゃ、う |
A.C.E. 小松シゲル, 鹿島達也, 奥田健介, 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) THE SMILE COUNCIL HORNS 湯浅佳代子, 三浦千明, 加藤順子, 矢島恵理子, 田澤麻美 |
| M15 | サンキューミュージック | |
| M16 | LUCKY SAD | All Cast |
| M17 | 俺は、ゆく |
