Disc 1 Blu-ray
| M1 |
シュガータイム |
佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 佐野元春：Vocal, Guitar 小松シゲル：Drums 深沼元昭：Guitar 長田進：Guitar 高桑圭：Bass 渡辺シュンスケ：Keyboard Dr.kyOn：Keyboard 大井 'スパム' 洋輔：Percussion 山本拓夫：Saxophone 西村浩二：Trumpet |
| M2 | 優しい闇 | |
| M3 | ジュジュ | |
| M4 | ビジターズ | |
| M5 | カム・シャイニング | |
| M6 | ワイルド・ハーツ | |
| M7 | バルセロナの夜 | |
| M8 | すべてはうまくいかなくても | |
| M9 | ポーラスタア | |
| M10 | 君をさがしている | |
| M11 | 希望 | |
| M12 | 境界線 | |
| M13 | La Vita é Bella | |
| M14 | バイ・ザ・シー | |
| M15 | 紅い月 | |
| M16 | 私の太陽 | |
| M17 | 東京スカイライン | |
| M18 | ボヘミアン・グレイブヤード | |
| M19 | レインボー・イン・マイ・ソウル | |
| M20 | 誰かが君のドアを叩いている | |
| M21 | ヤング・フォーエバー | |
| M22 | 星の下 路の上 | |
| M23 | 世界は慈悲を待っている | |
| M24 | ジャスミンガール | |
| M25 | ヤングブラッズ | |
| M26 | 約束の橋 | |
| M27 | サムデイ | |
| M28 | ロックンロール・ナイト | |
| M29 | ニューエイジ | |
| M30 | アンジェリーナ | |
| M31 | スターダスト・キッズ | |
| M32 | ダウンタウン・ボーイ | |
| M33 | グッドバイから始めよう | |
| M34 | 国のための準備 | |
| M35 | 悲しきレイディオ～メドレー |
Disc 2 CD（限定盤）
| M1 | シュガータイム |
佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 佐野元春：Vocal, Guitar 小松シゲル：Drums 深沼元昭：Guitar 長田進：Guitar 高桑圭：Bass 渡辺シュンスケ：Keyboard Dr.kyOn：Keyboard 大井 'スパム' 洋輔：Percussion 山本拓夫：Saxophone 西村浩二：Trumpet |
| M2 | ジュジュ | |
| M3 | 優しい闇 | |
| M4 | La Vita é Bella | |
| M5 | 君を探している | |
| M6 | ワイルド・ハーツ | |
| M7 | ヤング・ブラッズ | |
| M8 | 誰かが君のドアを叩いている | |
| M9 | 約束の橋 | |
| M10 | サムデイ | |
| M11 | ロックンロール・ナイト | |
| M12 | ヤング・フォーエバー | |
| M13 | ニュー・エイジ | |
| M14 | 悲しきレイディオ・メドレー |
