Disc 1 CD
| M7 |
「ワーズ & ミュージック」～Blue Moon 編曲：梅林太郎 |
鈴木正人：Acoustic Bass 芳垣安洋：Drums 渡辺シュンスケ：Piano 吉野友加：Irish Harp 笠原あやの：Cello 梅林太郎：All other instruments & Programming |
| M9 |
「華麗なるギャッツビー」～Young and Beautiful 編曲：梅林太郎 |
渡辺シュンスケ：Piano 美央カルテット：Strings |
Disc 2 CD（限定盤）
| M7 | Blue Moon（instrumental） | |
| M9 | Young and Beautiful（instrumental） |
