Disc 1 CD
- 花爛
- 2.24
- 夕月
- 海辺に咲くばらのお話
- Gracy Grapes
- くちづけ
- Ho-Ho-Ho
- 願い叶えば
- 極悪マーチ
- Come To Me
- Being Young
- フリンジ
Disc 2 DVD（限定盤B）
- 海辺に咲くばらのお話 （Music Video）
- 願い叶えば （Music Video）
- おたのしみメイキング映像
花爛
椎野恭一：Drums
根岸孝旨：Bass
堀越信康：E.Guitar
渡辺シュンスケ：Piano
飯田高広：Programming
弦一徹：1st Violin
門脇大輔：2nd Violin
Cameroun 真希：Viola
内田麒麟：Cello
2.24
根岸孝旨：E.Guitar
渡辺シュンスケ：Piano
飯田高広：Programming
Cocco：Tibetan Mandira
荒牧リョウ：Voice
海辺に咲くばらのお話
椎野恭一：Drums
根岸孝旨：Bass
長田進：E.Guitar
渡辺シュンスケ：Piano
大石真理恵：Tubular Bells
飯田高広：Programming
弦一徹：1st Violin
Cameroun 真希：1st Violin
門脇大輔：2nd Violin
藤田 Cristina：2nd Violin
三木 章子：Viola
内田麒麟：Cello
極悪マーチ
根岸孝旨：E.Guitar, Keyboard, A.Guitar
渡辺シュンスケ：Piano
飯田高広：Programming
Being Young
根岸孝旨：Jumbe, Whistle
Yuzuki, KOTO & Wei Wei：Chorus, Clap
飯田高広：Programming
渡辺シュンスケ：Piano, Organ
Cocco：Clap, Whitsle, Wind Chimes
フリンジ
椎野恭一：Drums
根岸孝旨：Bass, Chorus
長田進：E.Guitar, A.Guitar
堀越信康：E.Guitar, A.Guitar
渡辺シュンスケ：Keyboard
飯田高広：Programming
