Disc 1 CD
- TIME MACHINE #2
- KAREN
- BERLIN
- TERRITORY （SHORT）
- みんな大好き みんな愛してる
- SPRINGLIKE
- WORK THROUGH THE NIGHT
- MAIとPAUL
- PASTORAL ANARCHY
- 新宝島
- Bonus Track：KAREN（HOME DEMO）
Disc 2 CD（Deluxe Edition）
- TIME MACHINE （INITIAL）
- KAREN （MOLMOL DUB）
- BERLIN （SF MIX）
- TERRITORY （INITIAL）
- みんな大好き みんな愛してる （MOLMOL DUB）
- SPRINGLIKE （MOLMOL DUB）
- WORK THROUGH THE NIGHT （INITIAL）
- MAIとPAUL （INITIAL）
- PASTORAL ANARCHY （INITIAL）
- 新宝島 （INITIAL）
- HARMONY
- TERRITORY （LONG）
