BABY BLUE（Live Version）*

詞：売野雅勇／曲：伊藤銀次

伊藤銀次：Vocal, Electric Guitar

高橋結子：Drums & Chorus

洞口信也：Electric Bass

杉真理：Electric Guitar & Chorus

渡辺シュンスケ：Keyboards & Chorus

*Bonus Tracks

泣きやまないで、LOVE AGAIN／I'LL NEVER BE BACK IN LOVE AGAIN（Live Version）*

詞：銀色夏生／曲：伊藤銀次

伊藤銀次：Vocal, Electric Guitar

高橋結子：Drums & Chorus

洞口信也：Electric Bass

杉真理：Electric Guitar & Chorus

渡辺シュンスケ：Keyboards & Chorus

*Bonus Track

パパラプドゥ・ピピラプドゥ／PAPA-LAPU-DUH PIPI-LAPU-DUH（Live Version）*

詞：康珍化／曲：伊藤銀次

Dream Time（Live Version）*

詞／曲：伊藤銀次

伊藤銀次：Vocal, Electric Guitar

高橋結子：Drums & Chorus

洞口信也：Electric Bass

杉真理：Electric Guitar & Chorus

渡辺シュンスケ：Keyboards & Chorus

*Bonus Tracks